A Rede D’Or São Luiz anunciou por meio de fato relevante enviado ao mercado, a celebração de contrato para compra, que será realizada por meio de suas afiliadas Hospitais Integrados da Gávea (Clínica São Vicente), Advance Planos de Saúde e GNI39 SP Empreendimentos Imobiliários, do capital social do Hospital Novo Atibaia, da AMHA Saúde e HNA Empreendimentos e Participações S.A., sendo esta última a sociedade detentora dos imóveis onde o hospital exerce suas atividades, inclusive com terreno, permitindo futura expansão. A aquisição é de ao menos 90,3%.
A aquisição está sujeita à verificação de condições usuais, dentre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e autorização para transferência de controle pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
O valor da totalidade do capital social das sociedades adquiridas é de R$ 296,3 milhões, com o endividamento líquido será deduzido deste valor.
O Hospital Novo Atibaia é referência em Atibaia, Bragança Paulista; Itatiba e Mairiporã e região, com 150 leitos e capacidade de expansão imediata de mais 16.
A AMHA é uma operadora regional, com cerca de 22 mil vidas em sua carteira.
Impacto: Positivo. Apesar da aquisição ser considerada relativamente pequena, quando comparada ao tamanho da Rede D’Or; a empresa segue com a sua promessa anunciada no IPO de ser um forte consolidador do mercado nacional de saúde.
PLANNER: Rede D’Or (RDOR3) – Aquisição de 90,3% do capital social do Hospital Novo Atibaia (AMHA)
A companhia anunciou a aquisição, por suas afiliadas Hospitais Integrados da Gávea S.A. – Clínica São Vicente, Advance Planos de Saúde Ltda. e GNI39 SP Empreendimentos Imobiliários Ltda., de, pelo menos, 90,3% do capital social do Hospital Novo Atibaia S.A., da AMHA Saúde S.A. e HNA Empreendimentos e Participações S.A., sociedade esta, detentora dos imóveis onde o Hospital exerce suas atividades, inclusive com terreno permitindo futura expansão.
O valor de firma (firm value) para 100% do capital social das sociedades adquiridas é de R$ 296.307.500,00, sendo certo que deste valor será deduzido o endividamento líquido.
O AMHA é um hospital geral de alta complexidade, referência na cidade de Atibaia e demais cidades da Região Bragantina (Bragança Paulista, Itatiba e Mairiporã, entre outras), Estado de São Paulo.
Dados do Hospital AMHA:
• Conta com 150 leitos e com capacidade de expansão imediata de mais 16 leitos, totalizando 166 leitos;
• Previsão de receita para 2022 – R$ 283.000.000,00;
• EBITDA projetado – R$ 49.000.000,00, com parte das sinergias incorporadas.
Operação está sujeita à verificação de determinadas condições usuais, dentre elas a aprovação pelo Cade e autorização para transferência de controle pela ANS.
A ação RDOR3 encerrou cotada a R$ 69,66 com alta de 4,0% no ano.
