A PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. divulgou um Fato Relevante informando sobre a aprovação da 2ª emissão de debêntures. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da Companhia e prevê um montante total de R$200.000.000,00. Essas debêntures são simples, não conversíveis em ações e possuem garantia real, dividindo-se em até duas séries.
Objetivos da Emissão
Os fundos obtidos com esta emissão serão utilizados para novos investimentos e para o alongamento do passivo, refletindo a estratégia da PRINER em fortalecer sua posição financeira e expansão de operações no mercado.
Características da Emissão
- Volume Total: R$200.000.000,00
- Prazos de Amortização:
- 1ª Série: 5 anos, com carência de 3 anos
- 2ª Série: 7 anos, com carência de 4 anos
- Coordenador Líder: Itaú BBA
- Remuneração:
- 1ª Série: DI + até 2,10%
- 2ª Série: DI + até 2,40%
Garantias e Condições Financeiras
A PRINER proporcionará garantias fiduciárias, com recebedouros que serão determinados, transitando a cada seis meses. Além disso, os acordos financeiros anuais estabelecem que a Dívida Líquida sobre o EBITDA deve ser inferior a 2,75x, oferecendo uma margem de segurança na gestão da dívida.
Detalhes da Oferta
A emissão será realizada por meio de uma oferta pública exclusivamente direcionada a investidores profissionais, com a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É importante ressaltar que este comunicado não representa uma oferta ou solicitação para aquisição das debêntures, mas sim uma atualização informativa ao mercado.
Para mais detalhes, recomenda-se que os interessados acessem o site oficial da Companhia em www.ri.priner.com.br e consultem os registros disponíveis na CVM e na B3 S.A.
Esta atualização reforça o compromisso da PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. com a transparência e a comunicação efetiva com seus investidores.
Data da divulgação: 27 de fevereiro de 2025.
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