A PetroRecôncavo anunciou em fato relevante, a oferta restrita de ações com os seguintes destaques:
Oferta primária: 44.000.000 ações ordinárias.
Oferta secundária, caso ocorra a colocação das Ações Adicionais da Oferta Secundária de titularidade da PetroSantander Luxembourg Holding S.a.r.l.
O preço da ação na oferta será definido após o procedimento de bookbuilding, de 6 a 14 de junho.
Com base no preço de fechamento da ação, o montante total da Oferta Restrita seria R$ 1,206 bilhão sem considerar a colocação das Ações Adicionais, e de R$ 2.,172 bilhões considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais.
A companhia pretende investir os recursos obtidos por meio da oferta primária (ou seja, de novas ações) para o financiamento de potenciais aquisições, como a do Polo Bahia Terra, e para o fortalecimento da posição de caixa.
Cronograma estimado da Oferta Restrita
- Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária 2 de junho de 2022.
- Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta Restrita Divulgação deste Fato Relevante 3 de junho de 2022.
- Início do Período de Subscrição Prioritária Início das apresentações a potenciais investidores (2) Início do Procedimento de Bookbuilding 6 de junho de 2022.
- Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária 9 de junho de 2022.
- Encerramento do Período de Subscrição Prioritária 10 de junho de 2022.
- AGE de Aumento do Capital Autorizado Divulgação de Fato Relevante sobre a deliberação dos acionistas em AGE de Aumento do Capital Autorizado Encerramento das apresentações a potenciais Investidores Encerramento do Procedimento de Bookbuilding Fixação do Preço por Ação Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação e a homologação do aumento de capital social Assinatura do Contrato de Distribuição e dos demais contratos relacionados à Oferta Restrita Divulgação do Comunicado de Preço 14 de junho de 2022.
- Início da negociação das Ações na B3 17 de junho de 2022.
- Data de Liquidação 20 de junho de 2022.
- Data máxima para disponibilização do Comunicado de Encerramento 27 de junho de 2022.
No 1T22 a empresa registrou forte crescimento nos resultados com bom desempenho operacional e um lucro líquido de R$ 401,9 milhões. Segundo a Planner, a dívida líquida era de R$ 912,9 milhões com uma relação 1,12x o EBITDA de 12 meses.
