O Conselho de Administração da Omega Geração aprovou o aditamento ao instrumento particular de protocolo e justificação de incorporação de ações da companhia, com importantes alterações.
Segundo a empresa, o aditamento objetiva alterar a relação de substituição para a incorporação de ações, de modo que os acionistas da companhia recebam 2,053620113363 novas ações ordinárias da Omega Energia para cada ação da companhia a ser incorporada. A relação de substituição originalmente proposta no protocolo e justificação previa a emissão, pela Omega Energia; de 1,489821827147 novas ações ordinárias para cada ação da companhia a ser incorporada.
No contexto de mercado atual a Lazard Assessoria Financeira recomendou ajustar a relação de substituição; com valor de R$ 40,00 para cada ação da Omega Geração existente em 24.09.21, totalizando um valor de mercado de R$ 7,864 bilhões. Em adição foi aconselhado reduzir o valor da Omega Desenvolvimento em R$ 744 milhões, para R$ 1,966 bilhão em valor de mercado.
Como resultado, depois da combinação de negócios; a Companhia representará 80,0% da Omega Energia (antes 74,4%) e a Omega Desenvolvimento 20,0% da Omega Energia (antes 25,6%).
Lock-up
Adicionalmente, a Companhia recebeu carta por meio da qual os acionistas controladores da companhia e da Omega Energia, se comprometeram a, uma vez efetivada a incorporação de ações: (i) a não transferir até o dia 31.12.24 (lock up), um total de até 102.646.603 ações de emissão de sua titularidade na Omega Energia, exceto para fins de outorga de garantia; e (ii) adotar a Omega Energia como veículo exclusivo, enquanto permanecerem controladores da Omega Energia e até um período de dois anos após a referida data, para investimento e participação na comercialização, desenvolvimento, construção, comissionamento e operação de projetos de energia elétrica.
Imaginamos que as alterações devam melhor atender os investidores. Segundo a empresa, a assembleia geral extraordinária que deliberará sobre a Incorporação de Ações permanece convocada para o dia 28 de outubro de 2021.
Cotadas a R$ 33,03/ação (valor de mercado de R$ 6,5 bilhões) a ação OMGE3 registra queda de 18,2% este ano. O Preço Justo de R$ 45,00/ação traz um potencial de alta de 36,2%.
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