A GY Energy Holding III S.A. anunciou a oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e garantia adicional fidejussória. O comunicado, classificado como Comunicado ao Mercado, informa que serão oferecidos R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais) na primeira emissão de debêntures, com previsão de emissão no dia 15 de novembro de 2024.
Os investidores interessados podem ter acesso a 85.000 debêntures, cada uma com valor nominal de R$ 1.000,00. O processo de distribuição será realizado sob regime de garantia firme de colocação, coordenado pelo Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., em conformidade com a Resolução CVM 160.
Projetos Estruturantes da GY Energy Holding III S.A.
Os recursos captados com a emissão das debêntures serão utilizados para financiar projetos priorizados na área de infraestrutura, alinhados à geração de energia a partir de fontes renováveis. Entre os principais projetos destacam-se:
- UFV Cajuru: Capacidade instalada de 3,246MWp, localizada em Cajuru/SP, com operação prevista para começar em 31 de maio de 2024
- UFV Nova Ubiratã I: Capacidade de 6,284MWp, com início de operação em 30 de abril de 2024
- UFV Birigui III: Potência de 3,391MWp, prevista para iniciar operação em 30 de agosto de 2024
- UFV Bilac I, II e III: Com capacidade total de 4,099MWp, com término previsto para 28 de junho de 2024
- UFV Milagres: Geradora de 6,890MWp, com previsão de operação em 14 de novembro de 2024
Cada um desses projetos visa não apenas contribuir para a transição energética, mas também traz benefícios sociais e ambientais, como a criação de empregos locais e o aumento da arrecadação de tributos.
Rito de Registro e Cronograma da Oferta
A oferta será realizada sob o rito de registro automático perante a CVM, sendo exclusivamente destinada a investidores profissionais. O cronograma das etapas da oferta prevê os seguintes eventos principais:
- 05 de novembro de 2024: Apresentação do requerimento para registro automático da oferta à CVM
- 06 de novembro de 2024: Início do Roadshow
- 02 de dezembro de 2024: Coleta de intenções de investimento
- 03 de dezembro de 2024: Protocolo de complementação e concessão do registro automático
- 04 de dezembro de 2024: Primeira liquidação das debêntures
Esse movimento reflete a sólida estratégia da GY Energy Holding III S.A. em fomentar o desenvolvimento de projetos de energia renovável no Brasil, unindo segurança financeira e compromisso com a sustentabilidade.
Acompanhe as atualizações sobre essa oferta e outros comunicados relevantes nosso site.
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