O conselho de administração da Multiplan aprovou a 9ª emissão de debêntures da administradora de shopping centers, no valor de R$ 200 milhões. No último dia 2, a empresa já havia informado sobre a 8a emissão de debêntures também no valor de R$ 200 milhões.
Serão emitidas 200 mil debêntures na atual operação, com valor unitário de R$ 1 mil, em série única.
O prazo de vencimento será de cinco anos, contados a partir da data da emissão, ou seja, em 16 de julho de 2025.
O valor das debêntures será amortizado em três parcelas iguais, anuais e sucessivas, entre 2023 e 2025.
Sobre o valor das debêntures, irão incidir juros de 100% da taxa DI, mais prêmio de 3% ao ano.
Os recursos líquidos obtidos pela emissora com a emissão serão integralmente utilizados para o pagamento de despesas gerais e dívidas de curto e longo prazo e/ou reforço no capital de giro da emissora e/ou de suas controladas, diz a empresa.
Ao final de março de 2020, a posição de caixa da Multiplan era de R$ 1,15 bilhão, 25,8% acima do final de dezembro de 2019, principalmente devido à assinatura de uma nova linha de crédito bilateral no valor total de R$ 250,0 milhões, com prazo de dois anos ao custo de CDI + 1,95% a.a., com o objetivo de reforçar a posição de caixa da Companhia.
A dívida bruta apresentou aumento de 21,5% para R$ 3,8 bilhões como resultado da nova linha de crédito e três obrigações decorrentes das recentes aquisições de participações minoritárias concluídas no 1T20. Consequentemente, a dívida líquida aumentou 19,8% para R$ 2,67 bilhões em 31/03. A dívida líquida/EBITDA aumentou de 2,39x em dezembro de 2019 para 2,55x em março de 2020.
A cotação da ação MULT3 estava em R$ 22,53, queda de 31,6%.
