A Oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias da Minerva foi precificada a R$ 13,00/ação e somou R$ 1,235 bilhão.
A Oferta consistiu (i) na distribuição pública primária de 80.000.000 novas ações ordinárias de emissão da companhia (Oferta Primária); e (ii) na distribuição pública secundária de 15.000.000 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade de VDQ Holdings S.A. (Acionista Vendedor).
A tranche primária, equivalente a R$ 1,04 bilhão, será utilizada para melhoria da estrutura do capital da companhia, por meio do pagamento de determinadas dívidas. Considerando a Oferta primária, o aumento de capital é de 19,82%.
A data prevista para início de negociação destas novas ações é 27 de janeiro de 2020. O Preço de R$ 13,00/ação representa um desconto de 8,9% em relação à cotação de fechamento de R$ 14,27/ação, o que pode pressionar a ação BEEF3.
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