Minerva (BEEF3): Liquidação Bond 26 Make Whole e Liability Management

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A Minerva S.A. (“Minerva Foods” ou “Companhia”), líder na América do Sul em exportação de carne bovina, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que, em complemento ao Comunicado ao Mercado enviado no dia 01 de abril,
resgatou através da opção make-whole, no dia 30/04/2021, todas e quaisquer Notas 2026 que se encontravam em circulação.

Este movimento faz parte do processo de liability management da Minerva Foods, com objetivo de alongar o perfil de endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da Companhia. Este processo se iniciou com a oferta no exterior de bônus (bonds), no valor total de US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2031 e taxa de juros de 4,375% a.a. Os recursos desta emissão foram utilizados para a recompra antecipada de 75,81% do saldo em aberto das Notas 2026, que possuíam cupom de juros de 6,500% a.a. Este movimento implicou em uma redução de mais de 200 bps, em dólares norte-americanos, no custo anual desta parcela da dívida. Os 24,19% restantes em aberto foram resgatados no dia 30/04/2021, por meio da opção make-whole.

Adicionalmente, e conforme informado no Comunicado ao mercado de 19/04/2021 em mais uma iniciativa na gestão da estrutura de capital, concluímos a 10ª emissão de Debêntures simples, no montante de R$1,6 bilhão, sendo a 1ª série de R$1,2 bilhão com vencimento em 7 anos, com remuneração de 5,5034% a.a., atualizado pelo IPCA, e a 2ª série de R$ 400 milhões com vencimento em 10 anos, com remuneração de 5,5780% a.a., atualizado pelo IPCA. A Companhia optou por fazer o swap do indexador, assim o custo final do instrumento será de aproximadamente 128% CDI para ambas as séries. Os recursos desta operação serão utilizados para reforçar a estrutura de capital da Minerva Foods, com foco na redução de dívidas em moeda estrangeira que apresentarem um custo mais elevado. Dessa forma, esperamos uma redução adicional no custo de endividamento desta parcela em aproximadamente 250 bps por ano.

Como efeito de tais iniciativas, a Administração da Minerva Foods reitera seu compromisso com a disciplina financeira e em busca de uma estrutura de capital mais saudável, menos onerosa e com menor perfil de risco, em linha com a nossa estratégia de geração de valor.

A Companhia mantém seu compromisso de informar aos acionistas e ao mercado em geral acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse.

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