O Conselho de Administração da Marfrig autorizou a companhia a realizar a 7ª Emissão de Debêntures, no valor total de R$ 250 milhões. A data da emissão será em 14 de julho. As debêntures serão de espécie quirografária, sem garantia adicional, e não conversíveis em ações.
Adicionalmente, a companhia fará a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) tendo como lastro os direitos creditórios oriundos das debêntures. Os recursos obtidos com os títulos de dívida serão utilizados para adquirir bovinos junto a produtores rurais ou suas cooperativas.
Cada papel será remunerado em 100% da taxa dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) mais um acréscimo (spread) de 2,20% ao ano. Os pagamentos serão semestrais. As debêntures terão prazo de dois anos, vencendo em 12 de julho de 2022.
Mais uma operação de funding no curso normal dos seus negócios. Suas ações registram alta de 24,0% este ano para uma cotação de R$ 12,35/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 8,8 bilhões. O preço Justo de R$ 14,00/ação traz um potencial de alta de 13,4% para a ação MRFG3.
GUIDE INVESTIMENTOS: MARFRIG (MRFG3) emite R$ 250 milhões em debêntures para compra de gado
A Marfrig irá emitir R$ 250 milhões em debêntures, não conversíveis em ações, visando utilizar os recursos na compra de gado junto a produtores rurais ou cooperativas.
A remuneração das debêntures será de CDI +2,20% ao ano, com pagamentos semestrais, e vencimento em 12 de julho de 2022.
Impacto: Marginalmente positivo. A companhia consegue se capitalizar a custo baixo, ampliando sua demanda por gado em um valor significativo.
