Em Reunião realizada na sexta-feira, dia 6 de dezembro, o Conselho de Administração da Marfrig aprovou (1) a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia, podendo incluir a distribuição secundária de ações de titularidade do BNDESPar; e (2) a descontinuação da divulgação de guidance e/ou projeções pela companhia.
O preço por Ação da Oferta, que corresponderá ao preço de emissão das novas Ações da Oferta Primária, o número de novas Ações a serem emitidas pela companhia na Oferta Primária e os demais termos e condições da Oferta estarão sujeitos à nova deliberação pelo Conselho de Administração; a ser realizada após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (Bookbuilding) de investidores no Brasil e no exterior, na forma da regulamentação aplicável.
Os acionistas da companhia terão prioridade na subscrição das novas ações.
O BNDESPar possui atualmente 33,74% do capital total da Marfrig, equivalente a 209,65 milhões de ações; e que resulta no montante de R$ 2,3 bilhões ao preço de R$ 11,10/ação (valor de mercado de R$ 6,9 bilhões) de fechamento de sexta-feira (6/dezembro).
Nesse preço as ações da companhia registram valorização de 103,3% este ano. O preço justo de R$ 13,00/ação embute um potencial de alta de 17,1%.
