LOJAS AMERIC (LAME4) – Possível oferta de R$ 5-7 bi

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Lojas Americanas

Segundo o site do Valor Econômico, a Lojas Americanas avança em discussões com bancos para fechar uma oferta subsequente de ações (“follow-on”); 100% primária, que estará condicionada a um aumento de capital em sua controlada B2W (Americanas.com e Submarino).

Estima-se que, se efetivada, a operação poderá girar de R$ 5-7 bilhões, a depender do tamanho da capitalização na sua varejista digital B2W e da adesão do mercado.

Ainda segundo a matéria do Valor Econômico, a operação segue a mesma lógica da oferta pública primária realizada em 2017; quando metade dos recursos do “follow-on” de R$ 2,4 bilhões da Lojas Americanas foi direcionada para a B2W.

Desta vez, há uma expectativa que parte mais representativa do capital do follow-on da Lojas Americanas seja direcionada para a B2W e para a Ame Digital, a plataforma de pagamentos digitais das duas companhias.

O restante dos recursos da oferta da rede deve ser aplicado na expansão do volume de lojas físicas e no avanço da parceria com a BR Distribuidora na área de franquias e postos de combustível.

GUIDE INVESTIMENTOS: LOJAS AMERIC (LAME4) anuncia follow-on que pode atingir R$ 7,040 bilhões

A Lojas Americanas anunciou um follow-on de 80 milhões de ações ON e 100 milhões de papéis PN.

A oferta poderá ter um adicional de 28 milhões de ações ON e 35 milhões PN com o lote extra.

Com os últimos preços de fechamento dos papéis, a operação poderá levantar R$ 5,2 bilhões na oferta principal, atingindo R$ 7,040 bilhões com os lotes adicionais.

O início da negociação dos novos papéis será em 16 de julho.

Os recursos obtidos serão utilizados para investimentos do seu braço digital (expansão, tecnologia, logística, distribuição, entre outros); para a capitalização da B2W e a otimização da estrutura de capital.

Ainda sobre a capitalização da B2W, a Lojas Americanas estuda um aumento de capital por meio de subscrição privada no valor de R$ 3 bilhões.

Impacto: Cunho informativo.

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