LOJAS AMERIC (LAME4) – Emissão de R$ 500 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações

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A Lojas Americanas informou que prepara sua 15ª emissão de debêntures. Nesta emissão, serão R$ 500 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única.

• Serão emitidos 50 mil papéis, ao valor unitário de R$ 10 mil;

• As debêntures terão prazo de emissão de três anos;

• A remuneração será de 100% da taxa DI, mais prêmio de 3% ao ano;

• Os recursos líquidos captados por meio da integralização das debêntures serão utilizados para o reforço do caixa da emissora.

A Companhia encerrou o 1T20 com uma dívida liquida de R$ 3,51 bilhões (1,0x o EBITDA de 2 meses). Da dívida total de R$ 16,4 bilhões, R$ 2,29 bilhões estão no curto prazo.

Em 31 de março de 2020, o endividamento líquido consolidado reduziu R$ 1,18 bilhão em relação ao ano anterior, melhora de 0,5x EBITDA. A redução do endividamento líquido reflete os impactos do aumento de capital da B2W Digital que contou com a adesão de 100% dos seus acionistas, além do fluxo de caixa gerados pelas plataformas física e digital. O prazo médio da dívida encerrou o trimestre acima de 37 meses.

Em março/20 a posição de caixa somava R$ 12,8 bilhões.

A Lojas Americanas encerrou o 1T20 com prejuízo líquido de R$ 49,2 milhões.

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