Light S/A (LIGT3) – Conselho da Light SESA aprova a emissão de R$ 850 milhões em debêntures

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Proventos

O conselho de administração da Light Serviços de Eletricidade (Light SESA) aprovou a 22ª emissão de debêntures no valor total de R$ 850 milhões.

• Serão emitidas 850 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000, em série única. A data definida para a emissão é 15 de abril e o prazo de vencimento é de 10 anos;

• As Debêntures contarão com garantia fidejussória (“Fiança”) a ser prestada pela Light S.A.;

• A remuneração será definida em procedimento de Bookbuilding e a oferta poderá ser aumentada em até 20% (lote adicional);

• A remuneração será limitada à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com vencimento em 15 de agosto de 2030 acrescida de spread de 0,75% ao ano; ou 3,95% ao ano, o que for maior.

Ao preço de R$ 20,16/ação (valor de mercado de R$ 7,5 bilhões) a ação LIGT3 registra queda de 17,0% este ano e alta de 114,2% em 12 meses. O preço Justo de R$ 21,00/ação traz um potencial de alta de 4,2%.

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