Após um mês de análise, o grupo americano Laureate optou por vender seus ativos de educação no Brasil para a Ânima.
Segundo o próprio grupo, a proposta apresentada pela empresa era superior a da Ser Educacional, com quem se iniciou as negociações.
A Ser, no entanto, possui grande apetite para o acordo e acredita que sua proposta supera a escolhida. Por conta disso, pretende levar a discussão a um tribunal arbitral, impedindo que o grupo americano rompa o acordo com a empresa e feche com a Ânima.
Em meados de setembro, Laureate e Ser anunciaram um acordo, cujo contrato trazia uma cláusula chamada “go shop”. Isso significa que o conselho de administração da Laureate poderia buscar outras ofertas mais vantajosas que a da Ser. Se isso ficasse comprovado, poderia fechar outro negócio, contanto que seguisse um determinado rito, que, segundo a Ser, o grupo não cumpriu.
Impacto: Marginalmente Positivo. Para a Ânima, o acordo é extremamente positivo, visto que a empresa pode expandir seu portfólio de atuação dentro do setor com ativos de qualidade. No entanto, a Ser alega que a Laureate não cumpriu o rito acordado com a empresa e por isso deve levar a discussão a um tribunal arbitral.
PLANNER: SER EDUCA (SEER3) – Negociação para aquisição de ativos da Laureate no Brasil resulta em medida judicial
A Ser Educacional, em complemento ao fato relevante divulgado em 14 de outubro de 2020, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no âmbito da possível aquisição dos negócios da Laureate Education, Inc. no Brasil, houve divergência entre as Partes em relação ao válido exercício do direito de go-shop e, em razão dessa divergência, o assunto será discutido judicialmente.
Segundo o fato relevante, a Ser, entrou com pedido de tutela cautelar, em caráter antecedente a procedimento arbitral e obteve decisão liminar favorável, mantendo o Transaction Agreement, válido e eficaz.
Vale lembrar que o acordo inicial prevê uma multa para a Laureate de R$ 100 milhões se o negócio não for fechado com a Ser.
Também em fato relevante divulgado ontem, a Ânima que concorre com a Ser para a aquisições dos ativos da Laureate; informou que tomou conhecimento através da imprensa de que sua proposta foi superior à da Ser. Há informação de que a Ser teria feito uma contraproposta e que a empresa teria questionado a proposta da Ânima; entendendo que não forma cumpridas todas as exigências. A disputa ainda está em aberto.
A ação SEER3 encerrou cotada a R$ 14,63 com queda de 47,1% no ano e valor de mercado de R$ 1,88 bilhão e a ANIM3 fechou a R$ 29,60 com desvalorização de 8,6% no ano e valor de mercado de R$ 3,10 bilhões.
