A JHSF Participações S.A. anunciou hoje, em um Fato Relevante, a conclusão bem-sucedida da 15ª Emissão de Debêntures simples. Esta emissão, totalizando R$ 600 milhões, será utilizada para lastrear a Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), subscrita pela Opea Securitizadora S.A. Essa movimentação representa um passo significativo na estratégia de financiamento da Companhia.
Detalhes da Emissão
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários estão distribuídos em três séries, com uma oferta pública regulada pela ICVM nº 160. As remunerações de cada série são as seguintes:
- 1ª Série: IPCA + 7,42% a.a. (prazo de 10 anos)
- 2ª Série: IPCA + 7,46% a.a. (prazo de 12 anos)
- 3ª Série: IPCA + 7,50% a.a. (prazo de 15 anos)
Estratégia de Capital da JHSF
A JHSF está ampliando sua participação no Mercado de Capitais, o que inclui também emissões privadas. Essa estratégia visa estruturar suas dívidas de forma eficiente, captando recursos a longo prazo necessários para financiar seus projetos e investimentos. A nova emissão de debêntures é um passo positivo para o alongamento da estrutura de dívida e a redução do custo de capital da Companhia.
Com esta iniciativa, a JHSF se posiciona ainda mais solidamente no mercado, demonstrando seu compromisso com o crescimento sustentável e a melhoria contínua de sua estrutura financeira.
Fique atento às notícias e atualizações da JHSF sobre futuras movimentações e resultados financeiros!
Fonte: https://acionista.com.br/jhsf-part-jhsf-emissao-de-cri/
