Alienação de ações da XP Inc.
A companhia vendeu 7.800.000 ações Classe A de emissão da XP Inc. correspondentes a 1,39% do capital social da XP, pelo valor líquido de R$ 1,2 bilhão. Após esta venda a Itaúsa passa a deter 76.470.985 ações ordinárias Classe A da XP equivalentes a 13,67% do capital total da XP e 4,30% de seu capital votante. O ganho da venda impactará positivamente os resultados da Itaúsa do 4T21 em R$ 900 milhões, líquido de impostos.
Aumento de capital social com bonificação em Ações
O Conselho aprovou elevar o capital social para R$ 51,5 bilhões, mediante capitalização de reservas de R$ 7,9 bilhões, com emissão de 420.540.747 novas ações; que serão atribuídas aos acionistas, a título de bonificação; na proporção de 5 ações novas para cada 100 ações da mesma espécie que possuírem na posição final do dia 20.12.2021. O custo atribuído às ações bonificadas é de R$ 18,891662 por ação.
Proventos
O Conselho aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) adicionais no valor de R$ 0,13334 por ação; que serão pagos até 29.04.2022 com base na posição acionária do dia 14.01.2022. O retorno líquido estimado é de 1,2%.
Em nossa visão, a venda, como anteriormente sinalizado, decorre da decisão estratégica da companhia de diversificar seu portfólio em ativos do setor não financeiro, redução do endividamento e melhor alocação de seu capital. Já a distribuição de proventos junto com a bonificação, beneficia os acionistas com um retorno líquido conjunto de 6,2%.
A Planner segue com recomendação de COMPRA para ITSA3 e Preço Justo de R$ 15,00/ação equivalente a um potencial de alta de 56,1% em relação à cotação de R$ 9,61/ação.
