ITAUUNIBANCO (ITUB4) – Notas Subordinadas Nível 2

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O Itaú Unibanco confirmou por meio de comunicado, a emissão de Notas Subordinadas Nível 2. O montante total da operação é de US$ 500 milhões, com prazo de 10 anos e 3 meses. O banco definiu também suas diretrizes para emissão de títulos verdes, sociais e sustentáveis; cujos recursos captados serão destinados para financiar projetos voltados a essa finalidade e características.

• As Notas serão emitidas à taxa fixa de 3.875%, que será válida por 5 anos e 3 meses da data da Emissão. A partir dessa data, inclusive, a taxa de juros será recalculada por mais 5 anos com base na taxa de juros dos títulos emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos da América para o mesmo período;

• O preço de oferta das Notas foi de 99.671%, o que resultará aos investidores o retorno de 3.95%. As notas poderão ser recompradas a partir do 5º ano até o 5º ano e 3 meses da data da Emissão; estando sujeita à aprovação prévia do Banco Central do Brasil;

• Será solicitada a aprovação do Banco Central do Brasil para que as Notas componham o Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência do banco, incrementando, assim, em 0,25 p.p. o índice de capital total;

• As Notas foram oferecidas somente a investidores institucionais qualificados conforme definido pela Regra 144A da Securities Act; e a investidores não americanos fora do território dos Estados Unidos da América, de acordo com a Regulamentação S da Securities Act.

Ao preço de R$ 32,18/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 315,5 bilhões, a ação está sendo negociada a 2,4x o seu valor patrimonial e com alta de 1,8% este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA para ITUB4.

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