A Caixa Seguridade, holding de seguros da Caixa Econômica Federal, lançou sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) ao mercado, podendo levantar até R$ 5,7 bilhões, considerando o topo da faixa indicativa da oferta, que vai de R$ 9,33 a R$ 12,67 por ação.
A oferta é secundária e conforme o prospecto devem ser ofertadas inicialmente 450 milhões de ações da sua controladora, a Caixa. A oferta poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até 67.500.000 ações da acionista vendedora, o que pode elevar a captação para R$ 6,548 bilhões, considerando o topo da faixa.
O Banco Morgan Stanley (NYSE:MS) (Coordenador Líder), a Caixa, o Bank of America, o Credit Suisse (SIX:CSGN) (Brasil), o Banco Itaú BBA e o UBS Brasil fazem parte da operação, que terá esforços de colocação das Ações no exterior.
O prazo para encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas é 15 de abril, com o encerramento da oferta no dia 26. A fixação do preço por ação está marcada para 27 de abril. O início das negociações do papel está previsto para 29 de abril.
Caixa
A Caixa Seguridade informou, em fato relevante divulgado ontem à noite, que concluiu o acordo com a CNP Assurances para a venda dos produtos de consórcio na rede de distribuição da Caixa Econômica Federal pelo prazo de 20 anos.
A data de fechamento da parceria foi prorrogada no fim do ano passado. A previsão anterior para a conclusão era 4 de janeiro.
A Caixa Seguridade disse que as condições precedentes para a conclusão da operação foram cumpridas, incluindo as aprovações regulatórias necessárias e a constituição da nova companhia, a XS5.
A CNP subscreveu um aumento de capital de R$ 250 milhões na XS5, montante pago à Caixa.
A participação da CNP na nova empresa ainda está em processo de aprovação pelo Banco Central. O início das operações da XS5 acontecerá após a deliberação da instituição.
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