• Em Fato Relevante da Oferta Restrita, a companhia informou que foi aprovado o preço por ação de R$ 2,65 e o efetivo aumento de capital no montante de R$ 560.057.625,00, mediante a emissão de 211.342.500 novas ações ordinárias;
• Em razão do aumento do capital social, o novo capital social da Companhia passará a ser de R$ 1.750.496.145,12, dividido em 669.255.362 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal;
• As Ações objeto da Oferta Restrita passarão a ser negociadas na B3 em 14 de outubro de 2019, sendo que a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 15 de outubro de 2019;
• Destinação de Recursos – A totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita serão destinados de acordo com as suas orientações estratégicas e de negócios, notadamente para fomentar o lançamento de novos empreendimentos, incluindo a aquisição de novos terrenos pela Companhia e/ou por meio de suas subsidiárias.
No 1S19, a Helbor lançou 3 empreendimentos com VGV próprio de R$ 273,2 milhões e as venda contratadas somaram R$ 521,9 milhões, aumento de 21,4% sobre o 1S18.
A receita liquida somou R$ 568,2 milhões, crescimento de 218,2% sobre o 1S18, ressaltando a base fraca para comparação, quando a empresa registrou margem bruta negativa, Ebitda negativo e um prejuízo líquido de R$ 166,1 milhões.
No 1S19, o resultado líquido também foi negativo (R$ 56,3 milhões). No final de jun/19, a dívida liquida da empresa era de R$ 1,44 bilhão, (128% do patrimônio líquido).
