Hapvida (HAPV3) – Assinatura de proposta vinculante de aquisição da Medical por R$ 294,0 milhões. A companhia comunicou ao mercado e acionistas, a assinatura de proposta vinculante de aquisição, por parte da Companhia, da integralidade das cotas detidas por cooperados da Medical Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira (Transação e Medical, respectivamente).

Principais destaques:

  • A Medical tem sede em Limeira, a 145 Km da capital de São Paulo;
  • Conta com uma carteira de cerca de 80 mil beneficiários de planos de saúde localizados majoritariamente na região de Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis e demais cidades do entorno;
  • Possui operação com alto grau de verticalização em internações hospitalares realizadas em hospital próprio de alta complexidade com cerca de 100 leitos, incluindo UTI adulto e neonatal, pronto atendimento de urgência/emergência, setores de quimioterapia e hemodiálise e um centro cirúrgico de alto padrão;
  • A potencial aquisição da Medical tem sinergia com os negócios da Hapvida por meio do Grupo São Francisco que já possui cerca de 60 mil beneficiários nessa região;
  • As regiões de saúde de Limeira e redondezas contam com uma população total de aproximadamente 1,75 milhão de habitantes. Caso concluída, a Companhia fortalecerá ainda mais sua presença no estado de São Paulo;
  • O valor da Transação foi fixado, inicialmente, em cerca de R$ 294,0 milhões. Este valor poderá ser alterado diante de ajuste de preço decorrente da possível variação da diferença entre ativos e passivos da Medical, incluindo a variação de caixa e de endividamento entre agosto de 2019 e a data de fechamento;
  • A conclusão da Transação está sujeita à negociação bem-sucedida dos respectivos instrumentos contratuais de aquisição e suas respectivas formalizações, o que envolve também a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal, contábil e operacional ainda em curso, bem como à apreciação e aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade);
  • A Companhia esclarece que a Transação não deverá gerar direito de retirada, na forma da legislação aplicável;

Na segunda-feira (02/12), em continuidade ao fato relevante divulgado em 9 de junho de 2019, a Hapvida Participações e Investimentos S.A. já havia comunicado aos seus acionistas e ao mercado em geral a conclusão da aquisição do Grupo América por suas subsidiárias Ultra Som Serviços Médicos S.A. e Hapvida Assistência Médica Ltda., após o cumprimento das condições precedentes previstas em contrato.

O Grupo América possui intensa atuação no setor de saúde suplementar na região metropolitana de Goiânia e Anápolis, sendo a operadora mais verticalizada da região centrooeste, com forte desempenho operacional e histórico de crescimento. Com a conclusão da aquisição, que agregou mais de 210 mil beneficiários de planos de saúde, a Companhia consolida sua posição dentre as maiores operadoras de saúde do País em número de beneficiários, reforçando ainda mais sua relevância no setor de saúde suplementar no Brasil.

Nos 9M19 a empresa registrou um lucro líquido de R$ 652,4 milhões, crescimento de 17,6% sobre os 9M18 (R$ 554,3 milhões). No 3T19 o resultado liquido foi de R$ 215,9 milhões. O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio) recalculado dos últimos 12 meses foi de 68,5% ao fim do 3T19, acima dos 65,0% em 2018. O fluxo de caixa livre nos 9M19 foi de R$ 294,2 milhões.

No dia 03 de dezembro a ação HAPV3 encerrou cotada a R$ 57,14 acumulando valorização de 84,7% no ano. A companhia abriu seu capital em 2018, com início de negociações na B3 no dia 24/04 ao preço de R$ 23,16. É uma empresa em ritmo forte de crescimento via aquisições.

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