PETRORIO (PRIO3) – Oferta de ações

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A empresa anunciou que vai emitir 29,7 milhões de ações ordinárias, com a exclusão do Direito de Preferência dos atuais acionistas, mas com Direito de Prioridade. Esta emissão poderá ser aumentada em até 7,7 milhões de PRIO3 por “Ações Adicionais”.

O preço das ações emitidas será definido pelo processo de bookbuilding, mas tendo em vista a cotação de PRIO3 no fechamento do pregão de ontem; a oferta total (considerando as Ações Adicionais) poderá atingir R$ 2,7 bilhões, equivalente a 27,7% do valor de mercado atual da empresa.

Esta notícia deve ter apenas um impacto marginal na ação; dado que no mês passado a empresa já havia comunicado ao mercado que estava estudando uma oferta de ações. Porém, se houver sucesso na emissão isso será positivo, dado que a PetroRio terá recursos expressivos para novas aquisições.

Ao final do 3T20, o endividamento líquido da PetroRio era de R$ 1,3 bilhão; valor 8,2% menor que no trimestre anterior, mas 94,2% acima do 3T19. A relação dívida líquida/EBITDA ajustado no 3T20 ficou em 1,9x, vindo de 2,1% no 2T20 e 1,2x ao final do 3T19.

Nos últimos doze meses, as ações da PetroRio subiram 77,6% e o Ibovespa subiu 2,3%. A cotação de PRIO3 no último pregão (R$ 72,84) estava 13,9% abaixo da máxima alcançada nos últimos doze meses e 700,4% acima da mínima deste período.

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