A DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 24 de março de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, o que segue:
a) Foi concluído o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores (“Procedimento de Bookbuilding“) da 371ª série da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A. (“CRI” e “Securitizadora”), nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e da Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação (“Oferta”).
b) A Oferta será composta por 200.000 (duzentos mil) CRI lastreados nos direitos creditórios decorrentes da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures”), realizada pela Companhia, no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com vencimento em 13 de abril de 2028 e amortizações em três parcelas anuais consecutivas, sendo que a primeira parcela será devida em 14 de abril de 2026.
c) Sobre o saldo do valor nominal unitário atualizado das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes à 100% (cem por cento) da variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), expressa na forma percentual ao ano, calculada e divulgada mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), disponível em sua página na internet (https://www.ibge.gov.br), acrescida de spread (sobretaxa) equivalente a 4,8444% (quatro inteiros e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro décimos de milésimo por cento) ao ano (“Remuneração”).
d) Ato continuo, a Companhia contratou operação de swap para que sua exposição à Remuneração das Debêntures passe a ser atrelada à 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis acrescida de sobretaxa de 1,4522%.
O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como material de venda no âmbito da Oferta.
