A Cemig Geração e Transmissão S.A. (Cemig GT), subsidiária integral da Cemig S.A. iniciou Oferta de aquisição em dinheiro (“Tender Offer”) de títulos de dívida no mercado externo de sua emissão, com vencimento em 2024, remunerados a 9,25% ao ano, no montante principal de até US$ 500,0 milhões (9.25% Senior Notes due 2024, “Notes”).
A presente operação está sendo realizada de acordo com os termos e condições previstos no memorando de oferta de aquisição, aprovada em 19 de julho de 2021 de 2021.
A Cemig conta com uma posição de liquidez suficiente para cobrir todos os vencimentos da dívida nos próximos 18 meses e nesse contexto, tem amplas condições de realizar a operação. Ressalte-se que a companhia reduziu os gastos de capital durante a pandemia, alongou os prazos da dívida, fortalecendo sua estrutura de capital.
Ao preço de R$ 11,87/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 20,1 bilhões, a ação CMIG4 registra queda de 3,0% este ano. O Preço Justo de R$ 15,00/ação traz um potencial de alta de 26,4%.
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