HAPVIDA (HAPV3) – Aquisição de participações acionárias a arrendamento de unidades de saúde

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A Hapvida comunicou ao mercado e aos seus acionistas, a celebração de um conjunto de instrumentos de arrendamento e de compra e venda envolvendo a aquisição de participações acionárias de múltiplas entidades de saúde nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil (Transações), em linha com sua estratégia de expansão e consolidação nacional.

Sudeste (Minas Gerais) – A Companhia, através de sua subsidiária integral Ultra Som Serviços Médicos S.A., assinou em 4 de setembro de 2020 contrato de compra e venda de quotas e outras avenças para a aquisição de 100% da participação societária do Grupo Promed que possui suas operações concentradas na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, sendo o segundo maior player da região, com cerca de 11% de market share. O Grupo Promed é composto por 3 operadoras de saúde, 3 hospitais, 1 hospital dia e 7 clínicas de atendimento primário.

As 3 operadoras combinadas possuem uma carteira total de cerca de 270 mil beneficiários de planos de saúde também localizados majoritariamente (~80%) na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais de 95% dos beneficiários estão em planos coletivos, cujo ticket médio consolidado é de cerca de R$ 147.

O preço de aquisição (Enterprise Value) é de R$ 1,5 bilhão, incluindo os imóveis de dois hospitais; que possuem cerca de 10 mil metros quadrados de área construída. Do preço de aquisição será deduzida a dívida líquida do Grupo Promed (atualmente em cerca de R$ 500 milhões) e, do valor remanescente (Equity Value), cerca de R$ 500 milhões serão pagos em dinheiro (sendo 80% da Data do Fechamento e 20% retidos para procedimentos de ajuste de preço) e R$ 500 milhões serão pagos em ações, mediante a emissão e entrega de 8,3 milhões de ações da Companhia. O preço de aquisição representa um múltiplo implícito estimado de 13,2x EBITDA, quando considerada a obtenção de todas as sinergias estimadas.

Sudeste (São Paulo) – Em continuidade ao projeto de expansão e verticalização das empresas recém-adquiridas pelo Hapvida; a Companhia assinou contrato de arrendamento do Hospital Materno Infantil Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto/SP (Hospital Sinhá Junqueira e Transação Sinhá, respectivamente).

O hospital, tradicional na região e com mais de 40 anos de existência; possui forte estrutura física e de gestão e é referência em pediatria e obstetrícia, com reconhecimento nacional e internacional.

A unidade irá receber investimentos de mais de R$ 11 milhões nos próximos anos para modernização e ampliação da capacidade já existente. A unidade, que tem 7.400 metros quadrados de área construída, conta com mais de 100 leitos, pronto atendimento, centro cirúrgico; UTI neonatal e pediátrica, unidade de prematuros e berçário, além de 42 apartamentos individuais e duplos. Também possui centro de diagnóstico por imagem, laboratório de análises clínicas e banco de sangue.

Centro-Oeste (Goiânia) – A Companhia assinou protocolo de entendimentos para transferência voluntária da integralidade da carteira de beneficiários da Samedh – Multi Saúde – Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (Samedh) pela sua subsidiária integral Hapvida Assistência Médica Ltda.

A Samedh conta com uma carteira de cerca de 18 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Goiânia; com a carteira majoritariamente de planos coletivos corporativos. O preço de aquisição foi fixado, inicialmente, em R$ 20,0 milhões.

Ontem a ação HAPV3 encerrou cotada a R$ 67,34 com alta de 5,7% no ano.

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