BTGP BANCO (BPAC11) fará emissão primária de ações que pode chegar a R$ 2,5 bilhões

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O Banco BTG Pactual anunciou uma oferta pública primária com esforços restritos de 22.222.222 ações ordinárias e 44.444.444 ações preferenciais.

• A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco BTG Pactual (Coordenador Líder), Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Banco Morgan Stanley e Banco Santander, todos coordenadores da oferta;

• Tomando por base o preço de fechamento nesta quarta-feira (13/01) de R$ 45,60/ação para BPAC3 e R$ 23,11/ação para BPAC5 o montante alcança R$ 2,0 bilhões. Dependendo da demanda, a oferta poderá ser acrescida em até 25%, podendo chegar a R$ 2,5 bilhões;

• Conforme destacado “os recursos líquidos serão utilizados no curso normal dos negócios do banco; para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital e para manter fortes indicadores de capital e liquidez”.

Ao preço de R$ 91,26 (valor de mercado de R$ 41,3 bilhões) as Units do banco (BPAC11) registram queda de 2,2% este ano; sendo negociadas a 3,2x o seu valor patrimonial.

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