BTG adiciona empresa que desde 2016 está definida para ser vencedora

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BTG

Confira a análise do BTG Pactual sobre empresa adicionada em sua carteira mensal. Dessa maneira, a corretora do banco recomenda companhia que, seguindo tendência de consolidação à sua frente, está definida para ser uma das vencedoras.

BTG adiciona Magazine Luiza (MGLU3)

Evoluindo de um varejista puramente offline para um verdadeiro modelo multicanal (Varejo físico + 1P) e, em seguida, para um marketplace multicanal (Varejo físico + 1P + 3P), com a empresa agora construindo um ecossistema completo (all commerce) considerando o continuado desenvolvimento de sua plataforma de pagamentos, a MGLU pavimentou o caminho para manter-se negociando em níveis muito mais elevados do que seus pares de varejo.

Definida para vencer

A tese de investimento do BTG envolve duas premissas principais: (i) o e-commerce continua crescendo a uma taxa secular, atingindo ~ R$ 430 bilhões em 2025 (vs. R$ 155 bilhões em 2020); e (ii) uma tendência de consolidação à frente, com apenas alguns vencedores potenciais (como em mercados mais maduros). Portanto, como os analistas já disseram várias vezes, desde 2016, a empresa está definida para ser um desses vencedores.

Dessa forma, embora o curto prazo pareça menos brilhante para a companhia, dada a desaceleração em seu canal online, o legado da mudança digital dos consumidores, sua verdadeira proposta multicanal e investimentos recentes para impulsionar o engajamento da plataforma (serviços financeiros são um pilar fundamental) devem levá-la a ter um desempenho superior em GMV e ser mais lucrativo nos próximos anos.


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