Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a maioria dos acionistas da BRF aprovou o follow on de 325 milhões de ações ordinárias e ADRs. A oferta será realizada no Brasil e nos Estados Unidos.
• O preço por ação será fixado pelo Conselho de Administração, após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding). Com base na cotação de R$ 24,75/ação (fechamento em 17/01) a oferta total alcança R$ 8,0 bilhões;
• Acreditamos que a operação possa fortalecer a presença da Marfrig na BRF dado que já detém 31,7% do capital da companhia. A oferta contribuirá também com a desalavancagem financeira da BRF (3,06x ao final do 3T21).
Ao preço de R$ 24,75/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 20,1 bilhões, a ação BRFS3 registra alta de 9,9% este ano. Segundo a Planner, o preço justo de R$ 27,00/ação traz um potencial de alta de 9,1%.
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