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Banco Inter (BIDI11) – Aumento de Capital e Precificação da Oferta

Data da publicação

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O Banco Inter informou que, no âmbito da oferta publica de distribuição primária, com esforços restritos de colocação, foi concluído o Procedimento de Bookbuilding, com o estabelecimento do volume da Oferta, tendo sido alocadas 143.017.604 ações ordinárias e 142.252.104 ações preferenciais.

No total, foram alocadas 285.269.708 ações; resultando em um montante total da Oferta de R$ 5,5 bilhões, valor que corresponde ao aumento de capital do Inter; dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, sujeito à homologação do Banco Central do Brasil.

Destaques

A quantidade ações inicialmente ofertada foi, a critério do Inter, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em 100%, ou seja, em 71.508.802 ações ordinárias e 71.126.052 ações preferenciais, mediante o exercício integral da opção de lote adicional, nas mesmas condições e pelo mesmo Preço por Unit e mesmo Preço por ação, inicialmente ofertados (“Lote Adicional”).

A operação aconteceu dentro do esperado e no preço de R$ 57,84/Unit sendo o preço por ação fixado no valor de R$ 19,28. Considerando que cada Unit é formada por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão do Inter; o Preço por ação é correspondente a 1/3 (um terço) do Preço por Unit.

Autor

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