O Banco Inter anunciou que está avaliando realizar uma potencial oferta pública primária (follow-on) de certificados de depósito de ações; cada um representativo de uma ação ordinária e duas ações preferenciais de emissão do Inter (‘Units’); e ações ordinárias e preferenciais de emissão do Inter no valor fixado de R$ 19,28 por ação ordinária e preferencial e R$ 57,84 por Unit.
A Companhia escolheu para atuarem como coordenadores da Potencial Oferta, Banco Bradesco BBI S.A.; Banco BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A., e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Diante deste cenário, a administração do Inter convocou Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, em primeira convocação, em 24 de junho de 2021, para aprovar a alteração do artigo 6º de seu Estatuto Social, com o objetivo de aumentar o capital autorizado, dos atuais R$5 bilhões, para o valor de R$ 12 bilhões. Adicionalmente, conforme divulgado pelo Inter em fato relevante de 24 de maio de 2021, a Potencial Oferta deverá contar com compromisso da StoneCoLtd. de subscrever ações ordinárias e/ou Units correspondentes à participação acionária mais próxima, que possa ser obtida, sem exceder a 4,99% do capital social total do Inter(em bases totalmente diluídas, considerando o capital social após a Potencial Oferta), limitado a um valor do investimento de R$ 2,5 bilhões.
O Inter não definiu nem aprovou a efetiva realização de qualquer oferta pública de distribuição de ações ordinárias, ações preferenciais e/ou Units; tampouco seus termos e condições, observadas as características descritas neste fato relevante, ou quaisquer outras possíveis operações para captação de recursos. A efetiva realização da Potencial Oferta e suas respectivas condições ainda serão oportunamente analisadas pelo Inter.
A realização da Potencial Oferta está, ainda, sujeita às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, bem como às aprovações regulatórias e societárias aplicáveis. Nesta data, não está sendo realizada pelo Inter qualquer oferta pública de distribuição de ações ou outros valores mobiliários de sua emissão; no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.
Por fim, qualquer oferta pública de distribuição de ações do Inter será conduzida em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis. Assim, nenhum valor mobiliário deve ser vendido em qualquer estado ou jurisdição, incluindo no Brasil, nos Estados Unidos, e/ou em qualquer outra jurisdição, nos quais a oferta, solicitação ou venda de tal valor mobiliário seja considerada ilegal, antes do registro, ou enquadramento, em conformidade com as leis sobre valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
