Qual foi o desempenho das assets ao longo do ano de 2023? Confira aqui no ranking mais completo e atualizado com as gestoras de fundos que tiveram o melhor desempenho em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.
O levantamento consolida os dados da pesquisa realizada mensalmente pela Quantum com os principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor. Ao todo, foram avaliadas 807 gestoras de investimentos operando no Brasil durante os 12 meses do último ano.
No acumulado de 2023, a indústria como um todo obteve captação líquida negativa, com um déficit de -R$ 187.702.053.064,60.
Identificamos que 49,3% das assets tiveram captação líquida positiva, enquanto 47% tiveram um saldo negativo. Ainda, 3,7% apresentaram uma captação neutra, com o mesmo volume de aplicações e resgates.
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O cenário do mercado em 2023
O ano de 2023 começou com incertezas no mercado, com preocupações em relação aos rumos da política fiscal brasileira.
Além disso, a continuidade do aperto monetário nos Estados Unidos (EUA) lançou pessimismo também aqui no cenário doméstico, levando resultados ruins à Bolsa brasileira.
No entanto, ao longo do ano os investidores brasileiros acompanharam avanços de reformas importantes em Brasília, que trouxeram otimismo para a área fiscal.
Esse cenário, aliado ao controle da inflação, motivou o Comitê de Política Monetária a iniciar um ciclo de cortes na taxa Selic a partir da reunião do dia 02 de agosto, que se manteve nas três decisões seguidas.
Lá fora, o otimismo com a inflação americana refletiu também na Bolsa brasileira, com aumento do fluxo de capital estrangeiro e alta recorde do Ibovespa no mês de novembro.
Se o primeiro semestre foi de incertezas e quedas, a segunda metade do ano foi marcada por otimismo e ótimos resultados dos principais indicadores do mercado brasileiro.
Comportamento dos benchmarks
O Ibovespa teve alta de 22,28% em 2023, a maior alta anual desde 2019.
O Ifix, índice de fundos imobiliários, avançou 15,50% no acumulado do ano.
O dólar recuou 7,21% em 2023, fechando o ano cotado em R$ 4,852.
Quanto aos principais referenciais de renda fixa, o CDI foi de 13,05%, e o IMA-B ficou em 16,05% no fechamento do ano.
Confira agora o levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos.
Top 20 Ranking AuM
Top 20 Ranking AuM
O ranking das top 5 gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) segue inalterado ao final do ano.
Confira o Top 20:
| Rank AUM | Gestão | AUM (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | Captação Líquida (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 1.557.358.849.529,32 | 338.265.580.636,49 | 382.406.643.640,27 | -44.141.063.003,79 |
| 2 | Itaú Asset Management | 703.442.696.747,39 | 86.583.180.436,13 | 87.897.375.898,26 | -1.314.195.462,13 |
| 3 | Bradesco Asset Management | 653.967.411.823,86 | 51.057.081.290,43 | 57.891.008.287,08 | -6.833.926.996,65 |
| 4 | CAIXA Asset | 516.809.226.808,16 | 49.263.436.075,36 | 53.576.914.281,00 | -4.313.478.205,64 |
| 5 | Brasilprev | 382.415.457.517,00 | 8.620.354.944,22 | 7.602.063.795,46 | 1.018.291.148,76 |
| 6 | Santander Brasil Asset Management | 296.372.011.313,40 | 28.977.466.559,51 | 29.908.089.118,38 | -930.622.558,86 |
| 7 | Itaú DTVM | 201.514.742.412,34 | 7.812.539.695,76 | 8.624.689.638,72 | -812.149.942,95 |
| 8 | Safra Asset Management | 138.093.936.273,65 | 14.207.045.691,33 | 11.846.846.895,21 | 2.360.198.796,12 |
| 9 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 109.451.127.475,91 | 5.898.667.688,48 | 4.517.166.361,27 | 1.381.501.327,21 |
| 10 | Sicredi | 107.797.593.629,91 | 35.873.285.255,56 | 38.065.669.377,55 | -2.192.384.121,99 |
| 11 | BTG Pactual Asset Management | 103.715.583.961,24 | 28.374.963.258,56 | 28.018.452.308,28 | 356.510.950,28 |
| 12 | Itaú Unibanco | 102.501.456.634,47 | 2.172.498.160,24 | 2.056.577.348,73 | 115.920.811,51 |
| 13 | Kinea Investimentos | 96.446.205.606,72 | 7.297.127.587,50 | 3.310.999.353,08 | 3.986.128.234,42 |
| 14 | EFPC FUNCEF | 85.695.332.870,16 | 3.570.661.898,23 | 2.775.910.077,02 | 794.751.821,21 |
| 15 | XP Asset Management | 77.962.506.005,00 | 15.769.106.266,85 | 16.897.664.660,94 | -1.128.558.394,10 |
| 16 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 65.453.639.932,75 | 4.512.454.890,31 | 6.418.360.829,27 | -1.905.905.938,96 |
| 17 | BNP Paribas Asset Management | 64.340.427.841,77 | 3.961.769.339,55 | 3.484.894.210,12 | 476.875.129,43 |
| 18 | BW Gestão de Investimentos | 55.865.443.787,13 | 92.849.266,00 | 859.614.407,30 | -766.765.141,30 |
| 19 | SulAmérica Investimentos | 48.368.535.037,21 | 4.824.485.100,22 | 4.013.892.330,98 | 810.592.769,24 |
| 20 | SPX Capital | 44.166.675.303,55 | 437.459.862,99 | 1.836.232.261,77 | -1.398.772.398,78 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Geral
Em relação a captação líquida, a indústria registrou déficit de -R$ 187.702.053.064,60 no acumulado de 2023.
Kinea Investimentos, Sicredi, BTG Pactual Asset Management, Bradesco Asset Management e BNP Paribas Asset Management se destacaram como as cinco gestoras com maiores volumes de captação líquida no ano.
Veja o ranking com as 20 primeiras:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Kinea Investimentos | 44.085.690.353,70 | 69.846.794.499,32 | 25.761.104.145,61 | 96.446.205.606,72 |
| 2 | Sicredi | 22.816.174.841,29 | 357.273.721.493,77 | 334.457.546.652,48 | 107.797.593.629,91 |
| 3 | BTG Pactual Asset Management | 19.578.497.129,37 | 250.137.296.104,41 | 230.558.798.975,02 | 103.715.583.961,24 |
| 4 | Bradesco Asset Management | 12.317.184.940,84 | 535.603.644.042,80 | 523.286.459.101,95 | 653.967.411.823,86 |
| 5 | BNP Paribas Asset Management | 9.541.210.537,04 | 59.816.773.801,85 | 50.275.563.264,81 | 64.340.427.841,77 |
| 6 | XP Vida e Previdência | 8.605.014.096,69 | 17.939.831.414,27 | 9.334.817.317,58 | 26.378.815.193,53 |
| 7 | Brasilprev | 8.285.317.930,19 | 123.204.496.334,30 | 114.919.178.404,11 | 382.415.457.517,00 |
| 8 | SulAmérica Investimentos | 6.765.630.058,90 | 61.376.751.326,79 | 54.611.121.267,87 | 48.368.535.037,21 |
| 9 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 5.464.020.388,29 | 31.065.397.176,66 | 25.601.376.788,38 | 109.451.127.475,91 |
| 10 | Reditus Investimentos | 4.739.866.988,05 | 4.741.866.988,05 | 2.000.000,00 | 5.051.130.725,13 |
| 11 | BW Gestão de Investimentos | 4.190.559.891,89 | 9.655.520.896,04 | 5.464.961.004,14 | 55.865.443.787,13 |
| 12 | WNT Capital | 4.031.482.461,51 | 5.165.240.748,92 | 1.133.758.287,42 | 8.824.030.160,54 |
| 13 | Itaú DTVM | 3.673.689.736,62 | 67.772.217.604,15 | 64.098.527.867,55 | 201.514.742.412,34 |
| 14 | Wealth High Governance | 3.357.751.935,24 | 7.608.214.075,28 | 4.250.462.140,03 | 18.734.818.068,17 |
| 15 | EFPC FUNCEF | 3.304.917.521,41 | 29.280.303.106,72 | 25.975.385.585,31 | 85.695.332.870,16 |
| 16 | Perenne Investimentos | 3.119.052.365,23 | 3.850.555.976,79 | 731.503.611,56 | 7.667.148.116,58 |
| 17 | Safra Asset Management | 2.828.824.849,99 | 146.303.951.255,02 | 143.475.126.405,01 | 138.093.936.273,65 |
| 18 | Banco do Nordeste do Brasil | 2.819.330.624,70 | 46.519.678.162,41 | 43.700.347.537,70 | 12.981.150.896,05 |
| 19 | MAPFRE Investimentos | 2.566.174.279,27 | 14.962.132.821,98 | 12.395.958.542,69 | 11.693.207.617,70 |
| 20 | EFPC ELETROS | 2.359.659.992,15 | 2.824.012.002,36 | 464.352.010,21 | 2.496.834.868,76 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Renda Fixa
O segmento de renda fixa teve captação líquida positiva no acumulado do último ano, com uma performance que rendeu um saldo positivo de R$ 5.102.967.050,60.
58% das assets tiveram mais aplicações do que resgates, enquanto 39,20% tiveram déficit em 2023.
Kinea Investimentos, Bradesco Asset Management, Brasilprev, Itaú DTVM e BTG Pactual Asset Management ocupam o top 5 das mais atrativas.
Veja a relação das 20 mais atrativas:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Kinea Investimentos | 41.760.977.029,51 | 58.975.791.428,34 | 17.214.814.398,83 | 66.770.055.635,94 |
| 2 | Bradesco Asset Management | 27.884.606.982,94 | 491.978.612.484,18 | 464.094.005.501,27 | 574.041.566.494,59 |
| 3 | Brasilprev | 23.716.046.243,32 | 107.162.933.562,68 | 83.446.887.319,36 | 291.444.183.910,29 |
| 4 | Itaú DTVM | 21.107.065.940,56 | 45.520.468.846,23 | 24.413.402.905,66 | 37.751.289.307,66 |
| 5 | BTG Pactual Asset Management | 19.840.876.327,77 | 232.598.875.291,63 | 212.757.998.963,88 | 81.652.563.157,62 |
| 6 | Safra Asset Management | 15.208.846.458,05 | 130.810.940.834,31 | 115.602.094.376,28 | 99.158.326.490,88 |
| 7 | Sicredi | 14.847.060.235,98 | 304.655.100.927,02 | 289.808.040.691,07 | 68.211.491.744,44 |
| 8 | BNP Paribas Asset Management | 9.786.473.256,18 | 57.505.658.680,80 | 47.719.185.424,62 | 56.827.345.595,18 |
| 9 | SulAmérica Investimentos | 7.994.811.423,60 | 56.587.279.009,99 | 48.592.467.586,38 | 40.168.898.791,18 |
| 10 | EFPC FUNCEF | 7.915.784.830,43 | 28.019.822.485,51 | 20.104.037.655,08 | 74.054.733.691,38 |
| 11 | Banco Citibank | 3.447.927.427,76 | 4.099.825.129,03 | 651.897.701,27 | 4.263.721.901,42 |
| 12 | XP Asset Management | 2.916.705.683,43 | 160.782.305.762,12 | 157.865.600.078,67 | 55.452.647.038,28 |
| 13 | Banco do Nordeste do Brasil | 2.828.809.216,53 | 46.509.954.994,83 | 43.681.145.778,28 | 12.908.374.406,91 |
| 14 | MAPFRE Investimentos | 2.630.522.029,48 | 14.869.872.353,52 | 12.239.350.324,04 | 11.077.201.106,45 |
| 15 | XP Vida e Previdência | 2.261.348.707,13 | 6.461.223.307,67 | 4.199.874.600,54 | 9.167.629.034,27 |
| 16 | Vinland Capital | 2.216.797.529,61 | 7.288.613.688,97 | 5.071.816.159,33 | 5.071.514.299,00 |
| 17 | V8 Capital | 2.122.927.466,64 | 35.207.376.165,61 | 33.084.448.698,99 | 4.701.771.056,99 |
| 18 | SICOOB DTVM | 2.044.870.868,88 | 114.175.768.721,98 | 112.130.897.853,10 | 17.311.491.083,57 |
| 19 | EFPC CAPEF | 1.679.614.712,87 | 2.095.470.781,22 | 415.856.068,35 | 5.786.006.621,51 |
| 20 | G5 Partners | 1.295.633.173,42 | 6.732.143.910,86 | 5.436.510.737,46 | 3.678.346.919,39 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Multimercados
A captação líquida do segmento de multimercados teve um desempenho ruim em 2023, acumulando um déficit expressivo de -R$ 147.337.586.699,01.
A relação das cinco assets com melhores desempenhos é formada por Itaú Asset Management, Sicredi, EFPC Petros, XP Vida e Previdência e Reditus Investimentos.
351 gestoras (49,72%) obtiveram resultado positivo no ano, enquanto 325 (46,03%) ficaram no vermelho.
Veja as 20 primeiras:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate | AUM |
| 1 | Itaú Asset Management | 9.759.985.172,31 | 65.270.576.712,83 | 55.510.591.540,51 | 100.018.442.172,22 |
| 2 | Sicredi | 7.944.028.507,90 | 52.337.538.848,36 | 44.393.510.340,45 | 39.309.229.472,47 |
| 3 | EFPC PETROS | 6.607.187.113,17 | 15.968.031.558,18 | 9.360.844.445,01 | 25.508.689.216,45 |
| 4 | XP Vida e Previdência | 6.296.875.444,74 | 11.414.934.210,73 | 5.118.058.765,99 | 17.078.076.316,32 |
| 5 | Reditus Investimentos | 4.739.866.988,05 | 4.741.866.988,05 | 2.000.000,00 | 5.051.130.725,13 |
| 6 | BW Gestão de Investimentos | 4.187.359.891,89 | 9.652.320.896,04 | 5.464.961.004,14 | 52.510.519.933,46 |
| 7 | WNT Capital | 3.218.768.544,76 | 4.174.518.455,54 | 955.749.910,78 | 6.773.458.851,73 |
| 8 | Kinea Investimentos | 2.501.537.351,06 | 10.768.694.460,44 | 8.267.157.109,37 | 28.897.616.725,73 |
| 9 | EFPC FUNCESP | 2.439.205.717,20 | 13.341.070.876,69 | 10.901.865.159,48 | 32.076.180.698,44 |
| 10 | Genoa Capital | 2.354.323.111,22 | 7.304.038.746,98 | 4.949.715.635,75 | 18.307.890.334,31 |
| 11 | EFPC REAL GRANDEZA | 1.994.494.635,44 | 3.569.290.516,34 | 1.574.795.880,89 | 17.138.617.909,49 |
| 12 | Ace Capital | 1.950.594.823,29 | 4.579.017.656,45 | 2.628.422.833,16 | 6.392.394.658,39 |
| 13 | Acura Capital | 1.727.397.378,40 | 2.556.182.101,88 | 828.784.723,48 | 230.336.594,80 |
| 14 | Perenne Investimentos | 1.656.962.729,07 | 2.212.116.340,63 | 555.153.611,56 | 4.008.232.618,78 |
| 15 | Mongeral Aegon Investimentos | 1.555.382.978,98 | 3.370.368.930,96 | 1.814.985.951,99 | 4.693.943.330,35 |
| 16 | EFPC ELETROS | 1.546.725.147,74 | 1.792.763.781,40 | 246.038.633,66 | 1.601.543.371,35 |
| 17 | NEO Investimentos | 1.498.147.275,59 | 2.763.258.656,72 | 1.265.111.381,12 | 3.950.518.981,66 |
| 18 | Caixa Econômica Federal | 1.208.992.558,78 | 1.662.304.116,01 | 453.311.557,23 | 24.000.337.064,01 |
| 19 | EFPC FUNCEF | 1.201.000.000,00 | 1.201.000.000,00 | 0,00 | 1.278.540.401,18 |
| 20 | Lumina Capital | 1.191.774.924,36 | 1.192.426.303,20 | 651.378,84 | 1.595.080.787,64 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Ações
O segmento de fundos de ações foi outro a ter captação líquida negativa em 2023, fechando o ano em déficit de -R$ 42.817.591.080,63. Cerca de 58% das gestões tiveram captação negativa, enquanto 37% tiveram captação positiva.
BTG Pactual WM Gestão de Recursos, Wealth High Governance, Opportunity, Perenne Investimentos e Quatrinvest foram os grandes destaques no ano.
Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate | AUM |
| 1 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 5.159.439.087,21 | 7.310.681.790,68 | 2.151.242.703,46 | 38.975.210.159,84 |
| 2 | Wealth High Governance | 2.962.410.900,37 | 3.999.339.251,36 | 1.036.928.350,99 | 6.954.584.584,40 |
| 3 | Opportunity | 1.507.958.948,00 | 2.377.308.664,30 | 869.349.716,30 | 31.472.443.751,23 |
| 4 | Perenne Investimentos | 1.462.089.636,16 | 1.638.439.636,16 | 176.350.000,00 | 3.658.915.497,80 |
| 5 | Quatrinvest | 1.308.598.900,38 | 1.417.300.241,99 | 108.701.341,61 | 1.630.260.619,44 |
| 6 | We Capital | 1.024.773.332,65 | 1.380.984.774,33 | 356.211.441,68 | 3.489.637.594,45 |
| 7 | Charles River | 912.610.096,03 | 946.177.201,93 | 33.567.105,90 | 2.788.403.887,35 |
| 8 | EFPC ELETROS | 812.934.844,41 | 1.031.248.220,96 | 218.313.376,55 | 895.291.497,41 |
| 9 | WNT Capital | 801.829.808,22 | 801.829.808,22 | 0,00 | 1.990.503.990,72 |
| 10 | Vitra Capital | 638.133.740,65 | 760.446.634,61 | 122.312.893,95 | 1.263.083.445,68 |
| 11 | SPX Capital | 550.753.880,74 | 1.935.023.137,24 | 1.384.269.256,52 | 5.894.973.756,67 |
| 12 | Guepardo Investimentos | 548.969.925,23 | 863.389.967,11 | 314.420.041,88 | 3.108.918.595,82 |
| 13 | Turim Investimentos | 547.331.246,32 | 739.895.682,23 | 192.564.435,89 | 1.206.888.523,36 |
| 14 | Magnus Capital | 516.817.322,54 | 516.836.008,49 | 18.685,95 | 535.802.517,09 |
| 15 | Trígono Capital | 502.092.320,28 | 1.325.443.861,93 | 823.351.541,65 | 3.067.109.847,91 |
| 16 | JGP Wealth Management | 467.478.338,89 | 1.140.518.557,80 | 673.040.218,90 | 1.844.612.526,20 |
| 17 | TB Capital | 397.874.273,89 | 498.718.764,56 | 100.844.490,67 | 908.287.760,56 |
| 18 | Vokin Investimentos | 357.760.961,42 | 531.683.909,35 | 173.922.947,91 | 1.455.147.745,06 |
| 19 | Tres Ilhas Investimentos | 310.173.593,25 | 311.395.593,25 | 1.222.000,00 | 335.032.654,93 |
| 20 | Banco Clássico | 288.063.554,76 | 288.063.554,76 | 0,00 | 22.870.583.455,40 |
Fonte: Quantum Finance
Top 3 Captação Líquida Cambial
Em 2023, apenas 3 das 22 gestoras analisadas na categoria de fundos cambiais obtiveram captação líquida positiva, o que corresponde a 13,6% do total.
O segmento teve um saldo negativo no ano, com captação líquida total de -R$ 1.854.144.303,69.
Veja os melhores desempenhos entre as gestoras:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate | AUM |
| 1 | Sicredi | 36.876.479,25 | 80.266.986,14 | 43.390.506,89 | 18.590.136,48 |
| 2 | Carbon Asset Management | 2.189.251,88 | 5.741.467,33 | 3.552.215,46 | 4.209.187,83 |
| 3 | ALOCC Gestão Financeira | 1.219.712,84 | 2.363.598,34 | 1.143.885,50 | 12.907.362,95 |
Fonte: Quantum Finance
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