A Guararapes Confecções, (Lojas Riachuelo), aprovou a realização da 6ª emissão de 400 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária no valor de R$ 400 milhões.
• Valor unitário: R$ 1.000,00;
• Regime de colocação: Melhores esforços;
• Oferta restrita (somente para investidores profissionais);
• Data da emissão: 25 de outubro/2022 com prazo de 5 anos;
• Remuneração: DI + 2,35% ao ano;
• Destinação dos recursos: Capital de giro, incluindo os negócios de gestão ordinária da companhia.
A companhia encerrou o 1S22 com uma dívida líquida de R$ 2,37 bilhões (3,1x o EBITDA de 12 meses). No final do período, o caixa era de R$ 1,3 bilhão. A presente emissão deverá aumentar a alavancagem da empresa que teve uma despesa líquida de R$ 173,4 milhões no 1º semestre deste ano, (4,5% da receita líquida) levando a um prejuízo líquido de R$ 53,7 milhões.
Segundo a Planner, a ação GUAR3 encerrou cotada a R$ 9,76 com alta de 0,7% no ano.