PetroReconcavo S.A.
CNPJ/ME nº 03.342.704/0001-30
NIRE: 293.000.241-71
Fato Relevante
PetroReconcavo S.A. ou “Companhia”, (B3: RECV3), em atendimento às disposições da Resolução nº 44 da Comissão de Valores Mobiliários, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que assinou em 06 de setembro de 2022, contrato de financiamento sindicalizado no valor de US$ 126.000.000,00 (cento e vinte e seis milhões de dólares norteamericanos) (“Financiamento”). A captação será feita pela PetroRecôncavo S.A. (Devedora), atendendo aos dispositivos da lei 4.131 e as subsidiárias Potiguar E&P S.A., SPE Miranga S.A. e Reconcavo E&P S.A figurarão como garantidoras. As instituições financeiras credoras, lideradas pelo Banco Itaú BBA são: Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Safra S.A.
O Financiamento terá vencimento em 60 meses a contar da data de assinatura do “Credit Agreement” e juros remuneratórios, a partir do desembolso, correspondente à taxa de referência Term SOFR para 6 meses, acrescido de 3,70% ao ano.
Essa ação tem por objetivo o pré-pagamento da dívida contratada para aquisição do Polo Riacho da Forquilha e visa dentro outros a: (i) simplificação dos covenants e garantias, a flexibilização dos compromissos de hedge, permitir a reorganização corporativa anunciada em 05 de Setembro de 2022 e a liberação de todas as garantias reais (penhora de ações, de direitos de concessão, de ativos, etc); (ii) reduzir os custos de empréstimos com taxas de juros mais baixas; e (iii) alongamento da dívida, reescalonando o ritmo atual de amortizações.
Adicionalmente, vale destacar que o desembolso do Financiamento está sujeito ao atendimento de condições precedentes usuais para operações similares no mercado e previstas no Credit Agreement assinado entre as partes.
A Companhia reforça o seu compromisso com a ampla transparência de suas ações e informa que manterá os seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações relevantes em relação a esse assunto por meio de seus canais habituais de divulgação de informações periódicas e eventuais, que também podem ser obtidas por meio do site da CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br), da B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/) e da própria Companhia (https://ri.petroreconcavo.com.br/).
Salvador, 06 de setembro de 2022.
Rafael Procaci da Cunha
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
PetroReconcavo S.A.
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