A Eneva confirmou a assinatura de contrato para a aquisição da CELSEPAR – Centrais Elétricas do Sergipe Participações S.A junto à New Fortress Energy (NFE) e à Ebrasil Energia.
• A compra corresponde a 100% das ações representativas do capital social da CELSEPAR e da CEBARRA – Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros S.A.;
• O preço pago será de R$ 6,1 bilhões (base dez/21) e adicionalmente, assumirá a dívida líquida da CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A.; subsidiária da CELSEPAR, no valor de R$ 4,1 bilhões (base dez/21);
• A CELSEPAR tem como principal ativo operacional a UTE Porto de Sergipe I, uma usina termelétrica a gás natural em ciclo combinado; com capacidade instalada de 1.593 MW, localizada em Barra dos Coqueiros/SE;
• A usina está integralmente contratada no ambiente regulado até dez/44, fazendo jus a uma receita fixa anual de R$ 1,9 bilhão (base nov/21), indexada ao IPCA, acrescida de receita variável equivalente a R$ 406,2/MWh (base jun/22), indexada a cotação do Brent, conforme os termos do contrato de suprimento de gás.
A conclusão da Operação está sujeita a determinadas condições precedentes, dentre as quais a aprovação do Cade; anuência de credores com relação à troca de controle da CELSEPAR, e a aprovação em assembleia geral da companhia, por se tratar de investimento relevante.
Cotada a R$ 15,58 (valor de mercado de R$ 20,0 bilhões) a ação ENEV3 registra alta de 10,1% este ano. Segundo a Planner, o preço justo de R$ 16,20/ação aponta um potencial de alta de 4,0%.
