A NSP Investimentos S.A. – Em Recuperação Judicial e a Petrobras (Acionistas Vendedores), protocolaram perante a CVM, pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de até 154.886.547 ações preferenciais classe “A” de emissão da Braskem. A oferta (100% secundária) será realizada simultaneamente, no Brasil nos termos da ICVM 400 e no exterior sob a forma de ADS em oferta registrada na SEC.
• O pedido de registro da Oferta Brasileira será analisado pela CVM, estando a referida oferta sujeita à sua prévia aprovação, bem como aos demais termos e condições indicados no Prospecto Preliminar e no Aviso ao Mercado, protocolados na CVM pelos Acionistas Vendedores. Na mesma data a Braskem também arquivou um effective registration statement, incluindo um prospecto e um prospecto suplementar preliminar na SEC;
• As ações preferenciais de classe A detidas pela NSP estão sujeitas à alienação fiduciária para benefício de certos credores, sendo que os recursos obtidos com oferta serão destinados ao pagamento de dívidas. As vendas das ações preferenciais da Petrobras na Braskem fazem parte do Plano de Desinvestimentos da companhia.
No preço de fechamento de BRKM3, de R$ 52,16/ação, a oferta total alcança R$ 8,0 bilhões. A oferta destinará 10% do lote total ofertado ao varejo e, desta parcela, 90% terão lock up de 45 dias. Segundo a Planner, o preço justo de mercado de R$ 70,00/ação para BRKM3 sinaliza um potencial de alta de 34,2%. Após esta venda, as duas companhias ainda manterão uma participação de 55,0% na Braskem através de ações ordinárias.
Dentre os próximos passos, após a alienação das ações preferenciais, (i) viabilizar a migração da
companhia para o segmento do Novo Mercado da B3; e (ii) uma vez que a Braskem tenha efetivamente migrado para o Novo Mercado, realizar a alienação das ações ordinárias remanescentes detidas pela NSP Investimentos e pela Petrobras na Braskem.
