A catarinense Wise Investimentos anunciou na quinta-feira (20) a saída da plataforma da XP Investimentos. A firma de assessoria, com sede em Criciúma, deverá agora aguardar 60 dias, conforme prevê o contrato, para depois anunciar seu novo destino.

O mercado estima que a Wise vá se filiar ao BTG Pactual, mesmo caminho que fez outra grande empresa de assessoria em investimentos com sede em Balneário Camboriú um ano atrás: a EQI Investimentos.

A disputa entre BTG e XP tem estado tão acirrada que o banco de André Esteves já abarcou nos últimos 40 dias pelo menos três escritórios que até então eram vinculados à XP.

Com relação à Wise, a AAI tem, até então, uma carteira de R$ 3 bilhões. A companhia precisará convencer a totalidade de sua clientela a migrar junto para a nova plataforma. Não é tarefa fácil, pois muitos investidores têm suas preferências em se tratando de teses de investimentos, tecnologia e filosofia empresarial.

A própria EQI, por exemplo, quando migrou levou, num primeiro momento, cerca de R$ 3 bilhões, que subiu para R$ 9 bilhões em pouco tempo. À época, para se ter ideia, a firma de Juliano Custódio administrava uma carteira de R$ 12 bilhões.

Outro ponto que precisa ser analisado diz respeito aos assessores de investimentos que, na sua maioria, são profissionais autônomos. Num movimento como este, a firma às vezes perde parte de seus especialistas que também não querem migrar por uma razão ou outra.

Mas, nada que impeça a transição empresarial, visto que com tempo e políticas agressivas de remuneração, as firmas, por fim, conseguem atualizar suas plataformas, políticas e pessoal.

Wise

A Wise tem, atualmente, 150 assessores e 40 escritórios espalhados pelo Brasil. O foco do escritório, a partir de agora, será na aceleração do projeto de novas filiais espalhadas pelo país com o objetivo de levar investimentos para cidades pequenas, muitas delas não alcançadas pelos grandes polos econômicos.

“Entendendo o atual momento da empresa, a desconcentração do sistema financeiro, o interesse por novos produtos e novas oportunidade de investimentos, a tomada de decisão foi baseada em seguir por novos rumos com o business e metas para 2021”, destacou a firma em seu comunicado.

A Assessoria Autônoma de Investimentos (AAI) foi fundada por Lucas Rocco.

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