A Rede D’Or anunciou a aquisição por meio da sua afiliada Clínica São Lucas, de 51% do Biocor, hospital de doenças cardiovasculares, localizado em Belo Horizonte (BH). O valor da empresa foi definido em R$ 750 milhões.
Impacto: Marginalmente Positivo. Apesar de ser uma aquisição relativamente pequena para o tamanho da Rede D’Or (em torno de 0,5% do valor de mercado de RDOR3), a aquisição amplia a atuação da companhia no mercado estratégico de Belo Horizonte (MG), agregando cerca de 350 leitos de forma imediata, mas podendo ampliar para cerca de 500 com futuras ampliações.
PLANNER: Rede D Or (RDOR3) – Aquisição de 51% do Biocor Hospital de Doenças Cardiovasculares
Em fato relevante, a Rede D’Or São Luiz comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral a aquisição, por sua afiliada Clínica São Lucas Ltda., de participação representativa de 51% do capital social do Biocor Hospital de Doenças Cardiovasculares Ltda.
O Biocor foi avaliado em R$ 750 milhões (100% do capital), deste valor será deduzido o endividamento líquido.
O Biocor é um renomado hospital geral de alta complexidade e referência na grande Belo Horizonte, contando com 350 leitos. Está planejada a construção de uma nova torre de bandeira premium “Star” (BH Star), estimada entre 150-200 leitos, dentro do complexo hospitalar; o qual poderá, portanto, atingir mais de 500 leitos totais.
A Operação está sujeita a verificação de determinadas condições usuais, dentre elas a aprovação pelo CADE, confirmação de diligência e celebração de instrumentos definitivos, incluindo a celebração de Acordo de Acionistas tendo por objeto estabelecer os direitos e obrigações dos acionistas do Biocor, o qual será o veículo para investimentos das partes em outros negócios na região metropolitana de BH.
A previsão de receita para o Biocor é de R$ 300,0 milhões, com um EBITDA de R$ 70,0 milhões; nos 12 meses posteriores ao fechamento da Operação, com parte das sinergias incorporadas. A aquisição marca a entrada da Rede D’Or na terceira maior região metropolitana do país; com o potencial para expansão dessa plataforma através de brownfields, greenfields e M&As.
A ação RDOR3 encerrou cotada a R$ 64,77 com queda de 4,9% no ano.
