O Conselho de Administração da Santos Brasil aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de ações da companhia de; inicialmente, 192.680.000 ações ordinárias com esforços restritos. a oferta poderá ser acrescida em até 35% com o lote adicional, ou seja, até 67.438.000 ações.
Considerando a cotação de fechamento de ontem de R$ 5,19 a operação poderá somar R$ 1.000.009,00 sem o lote adicional e R$ 1.350.012.420,00 se considerada a colocação de todo o lote adicional.
Conforme o fato relevante, a destinação dos recursos será para participar em arrendamento em novos ativos portuários, verticalizar e integrar a cadeia logística portuária a partir da plataforma da Santos Brasil Logística (SBLog), ampliar e consolidar a participação na movimentação brasileira de contêineres, etc.
No 2T20, a Companhia registrou prejuízo líquido de R$ 9,4 milhões, comparado ao lucro líquido de R$ 6,3 milhões no 2T19. No acumulado do 1S20, o prejuízo foi de R$ 22,7 milhões ante uma perda de R$ 2,7 milhões no mesmo período de 2019.
Em junho/20, o saldo de caixa e aplicações financeiras da Companhia somou R$ 352,0 milhões; com endividamento líquido de R$ 83,9 milhões, que representou 0,78x o EBITDA pró-forma (sem os efeitos do IFRS 16) dos últimos doze meses. A dívida é concentrada no longo prazo.
A ação STBP3 encerrou cotada a R$ 5,19 com queda de 36,3% no ano. O valor de mercado da companhia é de R$ 3,47 bilhões.
