O Conselho de Administração da companhia aprovou em reunião realizada dia 12 de agosto de 2020, a 12ª Emissão Pública de Debêntures Simples; Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, no montante de R$ 1,5 bilhão.
A ação CESP6 registra alta de 1,1% este ano para uma cotação de R$ 29,94/ação equivalente a um valor de mercado de R$ 9,8 bilhões. O preço justo de R$ 34,60/ação traz um potencial de alta de 15,6%.
As Debêntures possuem as seguintes principais características:
• Vencimento em 10 anos contados da data de emissão, ou seja, 15 de agosto de 2030, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e vencimento antecipado previstas na Escritura de Emissão;
• Amortização em 3 parcelas anuais e consecutivas, em 2028, 2029 e 2030;
• Atualização monetária pela variação acumulada do IPCA; e
• Juros remuneratórios sobre o Valor Nominal Unitário correspondente a 4,30% ao ano, base 252 dias úteis, pagos nos meses de fevereiro e agosto de cada ano.
A Emissão atende aos requisitos previstos nos termos do projeto de investimento em infraestrutura no setor de energia elétrica referente à Usina Hidrelétrica de Porto Primavera (Engenheiro Sérgio Motta) (“UHE Porto Primavera”), classificado como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia.
A totalidade dos recursos líquidos captados por meio da Emissão será destinada para reembolso; mediante pagamento parcial das debêntures emitidas pela companhia no âmbito da 11ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações; da Espécie Quirografária, em Série Única, que, por sua vez, foram emitidas com a finalidade de financiar o pagamento da outorga de renovação da concessão firmada com a União; referente à UHE Porto Primavera, bem como de despesas relacionadas.
